东汉末年天下大乱，群雄并起，在各方军阀彼此攻伐与并吞下，最终形成三股强大的势力，分别是雄踞北方的曹操、西南方的刘备，以及东南方的孙权。其中，曹操阵营的整体实力最强，刘备则凭借著名相诸葛亮的辅佐，以及集团内部成员的团结，取得了与曹操一争天下的机会。曹操、刘备两大集团为了控制汉中地区，因而展开长期的对峙。曹军原本分派大将夏侯渊镇守汉中，却遭到刘备军队将领黄忠的突袭，最后夏侯渊不幸战败。曹操闻讯后大为悲愤，便决定率军亲征重夺汉中，并替战死的夏侯渊复仇。此时，黄忠也听闻曹军即将到来，便也决定出发，想重施故技再次进行偷袭，借机拦截曹军的粮草。然而，黄忠出发后却久久没有消息，这使留守刘备军营中的另一名将领...